“半导体产业尽管在第四季出现了高于预期的成长,但2012年对于半导体市场和供应商来说,仍是惨淡的一年。”资料分析IHS iSuppli研究总监(驻)王阳这样说着。他指出,全球前25家芯片制造商中,仅有8家勉强维持收入增长,但却有9家芯片制造商遭受两位数的下滑。其中,能够和手机、平板沾上边的商,整体营运都算不错,但其他商(无和手机、平板沾上边的)都出现向下滑的趋势。
若从全球排名前25名半导体商营收表来看,前25家供应商中,2012年达到收入成长的包括三星、高通、博通、SONY、恩智浦、英伟达、联发科与美商巨积。IHS高级总监Dale Ford特别指出,受惠于智慧手机与平板的销售成长,高通在两年内从半导体商排名的第九名,上升到第3名,这是近期任何一家半导体在排名中上升快的一次。
然而,除了上述8家商,其他17家供应商都遭遇了营收下滑。甚至,德州仪器、东芝、瑞萨以及意法半导体、超微半导体、飞思卡尔、尔必达、松下以及安森美则面临了两位数的下滑。对此,王阳却强调:「即使整个半导体产业不是那么好,但我们都相信手机、平板等消费电子产业还是会继续拉动半导体成长,若经济整体趋势没有大规模的波动,预计在2014、2015年还会有6%的成长。」
他解释,原因在于科技产品依旧会不断追寻摩尔定律,做面板的会继续提升分辨率、做触控的会越做越大,因此,在硬件发展仍有空间的情况下,半导体还是会呈现成长。他预测,今年全球半导体收入上升5.6%,彻底结束2012年的暴跌。两相步进电机
2012年,芯片制造商遭遇惨淡的一年,这事实并不会改变。然而,在这惨淡的一年中,其实也有一些亮点,在未来3至5年间仍有延伸的空间。王阳举例,各种感测器如温度、湿度感测在行动装置的采用,就是很重要的趋势,因此,2012年感测器和执行器成长增加了6.1%。他相信,感测技术的精进,会不断地改变手机的功能与使用情境,也让人机互动更为方便。
另外,随着智慧手机、平板的风潮,CMOS图像感测器的增长也达到了38.8%,Logic ASIC也有19%的成长、LED(11.9%)、显示器驱动(6.9%)。王阳认为,这一切都是因为「手机、平板作为硬件突破的重点」。他强调,SONY就是很好的例子,即使终端销售不佳,但靠着其CMOS业务的不断状大,整体在半导体低迷的情况下,还能达到稳定成长,从3名上升至1名。
美国市场研究Gartner发布报告称,2012年全球半导体行业收入达到2999亿美元,较2011年减少2.6%。排名前25的半导体商中,收入下滑的企业数量多于增长的企业。
Gartner称,排名前25的半导体企业收入下滑幅度略高于整体市场,达到2.8%,但在整个行业的占比基本保持不变,从2011年的69%微降至2012年的68.9%。
Gartner研究总监史蒂夫奥赫(Steve Ohr)说:“半导体行业的常规推动力电脑、无线、消费电子和汽车电子元件都在2012年遭遇了严重的萎缩。即使工业/医疗、有线通讯、军事/航空领域初受到的消费者情绪影响较小,但同样遭遇了半导体消费量的严重下滑。超量的库存水平同样成为了增长的抑制因素。”
由于PC出货量萎缩,英特尔的半导体收入出现了3.1%的创纪录下滑。不过,该还是连续第21年位居行业首位。该2012年的全球半导体收入份额为16.4%,略低于2011年的16.5%。
三星位居第二,该2012年的增长受到DRAM增速疲软以及NAND闪存市场遭稀释的抑制,但智能手机专用集成电路(ASIC)和专用标准产品(ASSP)还是推动其整体半导体收入实现了3.1%的增长,市场份额达到9.5%。
高通2012年的半导体收入增长31.8%,至132亿美元。该2011年还位居市场第6,但现在已经仅次于英特尔和三星。高通是排名前25的商中增速快的半导体,并且依旧受益于在无线半导体领域的地位。
德州仪器保住了第4的位置,但东芝却从去年的第3下滑至第5。其次分别为瑞萨电子、SK海力士、意法半导体、博通、美光科技。
2012年营业收入的25家半导体(IC与OSD,即光电、分立器件与传感器)供应商中,10家总部在美国,7家在日本,3家在台湾,3家在欧洲,两家在韩国,所涵盖的地区相对广泛。其中还包括3家纯晶圆代工商(台积电,GlobalFoundries与联电),以及6家无。
值得指出的是,的五家半导体供应商的商业模式各不相同。英特尔实际上是纯IDM,三星是垂直整合型IC供应商,台积电是纯晶圆代工商,高通是无,而德州仪器是轻晶圆(fab-lite)半导体供应商。2012年,这些纯晶圆代工与无商表现突出。
IC代工商被纳入25家半导体供应商排行榜,是因为IC Insights一贯认为这是主要供应商排名,而不是市场份额排名,而且IC Insights意识到半导体销售额有重复计算现象。我们的许多客户都是半导体产业的供应商(提供设、化学材料、气体,等等),如果把晶圆代工商等IC制造商排名在名单之外,将会造成很大的“空白”。晶圆代工商与无都在图1中明确注明。
应该指出,在统计市场份额数据的时候,不是所有代工营业收入都应该剔除。例如,尽管三星有大量的代工营业收入,但其中多数器件卖给了苹果。因为苹果不再转卖这些器件,所以把这些代工销售算做三星的半导体营业收入不会产生重复计算。
总体来看,图1用于显示哪些商是的半导体供应商,不管他们是IDM、无还是代工商。
这25家半导体供应商2012年合计营业收入下降1%,降幅比全球半导体整体市场小两个百分点,后者下降3%。2012年,营业收入至少要达到30亿美元才能进入25家商排名,而兴建一座月产能是10K的300毫米晶圆需要大约相同的资金。
2012年英特尔稳守的排名。实际上,英特尔通过收购英飞凌的无线IC部门,扩大了排名第二的三星的优势。英特尔2012年半导体营业收入比三星高出52%,而2010年是高出24%。在排名前的五家商中,只有无供应商高通的名次有所变化,其营业收入大增34%,两相步进电机排名上升三个位置至第四,取代了德州仪器。
尔必达2012年营业收入下降21%,排名下降五位,从2011年的9掉到第24。该2013年上半年将被美光收购。但是,如果把2012年美光与尔必达的营业收入合并计算,则“新”的营业收入会达到110.77亿美元,能够排第7,只比排名第6的东芝少1.4亿美元。
2012年25家半导体供应商中的新人包括台湾无通讯芯片专业商联发科技,其排名从2011年的第26上升到第21。联发科技是台湾的非代工类半导体供应商。日本夏普上升5位,排名升至第22。夏普的总体半导体营业收入2012年增长14%,其中O-S-D营业收入劲增20%。
如图2所示,去年的25家半导体供应商营业收入增长率相差较大。值得指出的是,尽管GlobalFoundries (增长31%)与AMD (下降17%)关系紧密,但二者的2012年增长情况却截然不同。GlobalFoundries由AMD分拆而来,AMD是GlobalFoundries的客户。AMD去年营业下降这么多,显然GlobalFoundries的2012年营业收入大增主要是因为吸引到了新的IC代工客户(如意法半导体、两相步进电机飞思卡尔和高通,等等)。
观察按增长率排名的25家半导体供应商名单,可以明显看出无/代工商业模式继续保持成功。如图所示,增长快的7家商包括4家无(高通,联发科技,博通和Nvidia),以及两家代工商(GlobalFoundries与台积电)。
可以看出去年25家半导体供应商中的多数商处境非常困难,其中17家营业收入减少,这里面有8家是排名前10的商(排名的英特尔,第2的三星,第5的德州仪器,第6的东芝,第7的瑞萨,第8的SK Hynix,第9的意法半导体,0的美光)。7家2012年实现营业收入增长的供应商中,4家总部在美国,包括高通、GlobalFoundries、博通和Nvidia。
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