2021年中国音圈马达行业市场供需平衡度研究预测及上下游产业结构分析预测

　　目前手机摄像应用分为固定焦距（FF，Fixed Focus）、自动对焦（AF，Auto Focus）两种类型。固定焦距一般用于智能手机前置摄像头和功能机摄像头；自动对焦是通过微距离移动整个镜头，控制镜头焦距的落点，从而使影像清晰。自动对焦已经成为智能手机后置摄像头的标配，部分智能手机甚至采用前置自动对焦摄像头。

　　自动对焦所需的微型驱动马达按驱动原理可分为音圈马达、步进马达、压电陶瓷马达、记忆合金马达等，其中音圈马达以其结构简单、体积小等特点契合了智能手机市场对于外观的需求，成为现阶段的主流应用方案。

　　音圈马达（VCM，Voice Coil Motor）属于线性直流马达，是用于推动镜头移动产生自动聚焦的装置。其工作原理是通电线圈在永磁场作用下产生的电磁推力和前后簧片形变产生的反力相互作用，形成合力驱动镜片组前后移动，起到对焦的作用，实现影像清晰的目的。音圈马达按照其功能可以分为单向开环马达（Open loop）、双向开环马达（Bi-direction）、闭环马达（Close loop）、光学防抖马达（OIS，Optical Image Stabilization）、光学变焦马达（Zoom）等。音圈马达主要由底座、后弹簧、电路板、磁铁、载体+线圈、前弹簧、框架、外壳等部分组成，

　　1）VCM产业规模及增长趋势：以智能手机摄像头模组BOM单数据分析，VCM产值平均约占摄像头模组产值的6.88%。2018年、2019年及2020年预测，智能手机摄像头模组中应用VCM产品的5.0MP以上摄像头模组营业收入总额分别为243.04亿美元、299.64亿美元和361.37亿美元，如前述摄像头模组所需VCM需求全部对外释放，对应VCM产值总额分别为16.30亿美元、20.50亿美元和24.19亿美元。

　　2）后置双摄/多摄、前置双摄智能手机发展趋势带动了VCM出货量增长：2016年华为和苹果相继推出了配两颗高像素后置摄像头的机型，带动了其他安卓商快速采纳后置双摄技术。2018年华为率先推出了配后置三摄的机型，在双摄基础上又进一步提升了拍照质量。2019年华为在P30Pro推出后置四摄，分别搭载0万像素超感光摄像头、2000万像素超广角摄像头、800万像素潜望式长焦摄像头、ToF摄像头影像系统。同年小米在中低端品牌红米Note8Pro上采用了6万像素主摄、800万超广角镜头、200万景深、200万超微距镜头的后置四摄组合。目前后置三摄、四摄已发展成为高端机型的标配，并且后置双摄/多摄正在向中低端机型持续渗透，多摄技术已成为智能手机摄像头下一阶段的发展趋势。

　　中金企信国际咨询统计数据显示：2018年全球后置双摄智能手机在智能手机中的占比达到37.01%，各大主流国产智能手机商后置双摄机型占比均已超过50%，预计到2020年，全球后置双摄智能手机占比将会进一步提升至70.62%，而后置多摄智能手机占比将从2019年的9.64%快速提升至2023年的40.73%。

　　在后置双摄和多摄技术的加速渗透下，2018年全球后置双摄智能手机出货量为5.20亿部，同比增长57.58%，预计到2020年出货量将达到10.60亿部。2019年在主流手机商的带动下，预计全球后置多摄智能手机出货量将达到1.40亿部，到2023年出货量将达到6.70亿部。

　　智能手机前置摄像头在自拍、美颜、视频通话等消费需求的带动下，也在向更高像素、更多功能升级。2018年全球前置双摄智能手机出货量为0.82亿部，同比增长123.48%，预计到2023年出货量将达到7.03亿部。2019年每部智能手机摄像头平均数量为2.5个，预计到2024年每部手机摄像头平均数量达到3.4个。

　　综上，5G商用带动智能手机存量替换，智能手机后置双摄/多摄镜头和前置自动对焦镜头的应用趋势，增加了VCM市场需求量，成为了VCM新的主要增长点，带动了VCM出货量稳健增长，使其有望实现高于智能手机市场的增长率。

　　3）国产VCM市场份额逐步扩大：近年来拍照功能一直是手机家比拼重点，VCM作为拍照对焦的驱动器件，直接影响拍照对焦速度和精准度，导致各大智能手机终端家在选择供应商时极其谨慎，更倾向应用技术经验和生产工艺成熟的日韩VCM产品的摄像头模组商。

　　随着国内手机产业链逐步成熟，混合式步进电机国内VCM商在中低端市场拥有一定基础后，在质量和技术上有了较大进步，以发行人为代表的国内VCM企业向中高端产品进行布局，逐步具了供应闭环式马达、光学防抖马达、高像素马达等产品的能力。在此背景下，中国智能手机主流品牌商开始着力培养中国VCM产业力量，释放中低端产品订单，并向中高端VCM逐步过渡。一方面是由于国产VCM产品成本红利，另一方面也是通过国产VCM产品的低价来压低国际VCM商价格。以发行人为代表的国产VCM品牌已进入了华为、小米、OPPO、vivo、中兴、魅族、传音等全球知名智能手机品牌的供应链。据中金企信国际咨询统计，华为、小米、OPPO和vivo中低端智能手机产品的国产VCM比重，已经从2016年的个位数，到2017年超过10%，2018年已突破20%。

　　随着更多主流中国品牌智能手机开始规模化采用国产VCM产品，预计未来国产品牌VCM产量及市场份额将逐步扩大并保持增长。

　　（3）VCM上下游产业链：音圈马达主要应用于智能手机等移动终端，其上游行业主要是簧片、磁石、线圈等基础材料和配件生产行业，下游行业为智能手机、笔记本/平板电脑、安防/会议摄像系统、车载电子、航拍无人机等电子设生产行业。

　　VCM上游原材料行业生产商分布众多，中国为磁石产销大国，上游原材料行业竞争较激烈，对VCM行业控制产品成本具有一定优势。同时上游行业新材料出现也能够促进VCM行业的技术变革和功能拓展。下游行业中，智能手机硬件升级为VCM需求激增提供了动力，安防与汽车电子为VCM提供了稳定增长的需求空间。

　　1）行业的周期性：VCM目前主要应用于智能手机，智能手机作为消费电子其需求主要受国民收入、经济发展水平以及技术革新等因素影响，在宏观经济处于上行通道时，市场需求较大，带动VCM生产企业产销量增加；宏观经济低迷时，消费者购买力下降，市场需求受到抑制，企业产销量减少。本行业具有一定的周期性特征。

　　近年来，智能手机等消费电子需求增速放缓，但较大的市场规模仍可支撑我国智能手机产业的发展，中国智能手机始终保持着较高的出货量和全球占比，带动摄像头模组及VCM需求不断增长，为VCM行业的持续发展提供了基础，减弱了下游消费电子产品市场周期性波动所导致的本行业周期性特征。

　　2）行业的区域性：目前长三角地区和珠三角地区形成了较为完善的摄像头模组产业链，音圈马达制造企业也主要集中在东部沿海区域。受内地招商引资力度加大和沿海地区人工成本快速上升的影响，陆续有部分企业将产能设立到内陆地区，北京、河南、辽宁等地区也聚集了部分VCM生产企业。本行业目前区域性特征逐步弱化。

　　3）行业的季节性：VCM行业在出货量及销售收入上具一定的季节性特征。一般而言，智能手机商的新机型发售通常会带来阶段性的销售高峰；每年的国庆、圣诞、元旦、电商平台及线下零售商促销期间，智能手机消费需求也会增加。总体上智能手机下半年的出货量及销售收入高于上半年。

　　VCM作为智能手机的上游行业，会根据下游需求合理安排生产，产品销售相对于终端产品市场周期有一定的提前，VCM生产企业通常下半年的销售收入高于上半年。本行业具有较强的季节性特征。

　　4、音圈马达行业未来发展趋势：未来几年，全球及中国音圈马达行业将向以下几个方向发展：

　　1）双摄/多摄智能手机逐步普及推动行业发展。全球双摄手机已逐步普及，三摄和四摄手机也已推出市场，多摄手机渗透率逐步提升，为音圈马达行业提供了广阔的发展空间。预计到2025年全球VCM消费量达39.4亿颗，中国消费量有望达11.9亿颗。

　　2）光学防抖马达渗透率逐步上升。在智能手机摄像领域，自动对焦技术已经成为核心技术之一。未来自动对焦技术的发展主要以提高对焦速度、缩小对焦模组空间、降低功耗以及增加用户稳定性体验为主，音圈马达则从传统弹片式马达、闭环马达逐渐向OIS马达发展，以解决拍照模糊的问题，并提升拍照和录像的图像稳定度。

　　3）VCM产品研发前置。由于VCM应用于智能手机型号参差不齐，所适用参数规格繁杂等因素，导致VCM具有型号较多、工艺复杂、专业性强等特点。VCM制造行业企业未来将进一步提高与摄像头模组及终端手机商进行产品同步研发的紧密度，VCM商按照终端智能手机、摄像头模组商提出的关键参数、外观设计、性能特点等提前进行材料选购、产品设计、冶具开发和指标测试，达成关键指标参数后，与下游摄像头模组商开始同步生产。

　　4）中国VCM市场份额将快速增长。随着中国经济发展和产业政策支持，我国智能手机产业链高速发展，国产智能手机在全球市场份额不断提高，我国已经成为全球的手机制造生产基地，这为国内VCM企业提供了巨大的发展空间。国产智能手机商已经开始规模化采用搭载国产VCM产品的摄像头模组，国产VCM进口替代比例进一步提高。与国际VCM家相比，国产VCM商具有成本、服务和交付能力大的三大优势，在中低端手机产品线开始快速替代TDK、ALPS、MITSUMI等国际VCM家，并逐步突破高端市场。随着国产VCM品牌崛起、市场竞争力增强，配合手机供应链产业向国内转移的趋势，未来国内VCM企业市场份额有望进一步提升并稳步增长。

　　5）VCM产业趋向集中。智能手机行业领导者对供应商的产能、产品质量、研发能力、价格水平及交货期限等方面提出的要求越来越高，未来VCM行业中规模较小、缺乏核心技术和竞争力的企业将逐步被淘汰。在产业格局趋向集中、行业资源不断聚拢的市场环境下，拥有较高行业地位、丰富经验积累的企业将进一步巩固其品牌影响力，获得资本及客户青睐，扩大市场份额。智能手机行业前十大品牌的市场份额合计接近90%，摄像头模组行业前十大商的市场份额也超过70%，VCM行业前十大商市占率超过90%。

　　市场现状（包含区域市场）、市场竞争与供需格局格局（包含区域市场）、市场规模（包含区域市场）、市场前景（包含区域市场）、技术发展趋势分析、价格分析、进出口分析、使用情况及品牌占有率、企业竞争力与主要财务数据分析、相关政策法规与环境分析、投资策略、投资风险、风险规避、营销战略选择等多方面进行科学细致的分析。中金企信国际咨询本着“一心一意做研究，全神贯注为客户”的基本工作理念，为业内企业提供准确及时的市场数据分析，是业内企业重要的参考依据。调查报告是根据调查需求进行专属的市场调查，可分为：对标企业调查、商业模式调查、问卷调查、行业调查、竞争调查、销售渠道调查、产品调查等多种调查课题。中金企信国际咨询拥有专业的调查团队及庞大的顾问团队，结合多元化调查模式、专属的市场调查自建机制为不同领域、不同客户提供优质的市场调查，助力企业把控市场、洞悉市场、赢得市场先机。

　　第八章 2021-2027年中国音圈马达行业上下游产业链发展情况及行业影响分析

　　节 未来音圈马达行业发展趋势分析（行业发展趋势、技术发展趋势、市场发展趋势）

　　第二节 音圈马达行业运行状况预测（工业总产值、销售收入、利润总额、总资产）

　　中金企信（北京）国际信息咨询致力于“为企业战略决策提供专业&权威行业报告、调查报告、项目可行性报告、专项调查、商业计划书、研究报等报告课题”的专业咨询顾问机构，同是国家统计局涉外调查许可单位&AAA企业信用认证、ISO9001质量体系认证单位。经过多年的发展和开拓，中金企信国际咨询已成为中国国内的多元化信息服务提供商之一，与政府部门、行业协会（第三方媒介、高校、科研院所）、各领域专家顾问和业内资深人士建立了实效共通的战略关系，积累了大量行业研究和市场调研工作的专业经验，形成了中金企信国际咨询独特的专业研究模型和科学分析方法。旗下的运营平台——中金企信市场咨询网（）&中国国统调查报告网（）&国统研究报告网（）。

　　可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

　　项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，混合式步进电机如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。

　　可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

　　此类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案。混合式步进电机

　　此文件是根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》而编写，是大型基础设施项目立项的基础文件，国家发改委根据可行性研究报告进行核准、案或批复，决定某个项目是否实施。另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。

　　商业银行在贷款前进行风险评估时，需要项目方出具详细的可行性研究报告，对于国内银行，该报告由甲级资格单位出具，通常不需要再组织专家评审,部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格，但要求融资方案合理，分析正确，信息全面。另外在申请国家的相关政策支持资金 、工商注册时往往也需要编写可行性研究报告，该文件类似用于银行贷款的可研报告。

　　主要用于进口设免税用的可行性研究报告，申请办理中外合资企业、外资企业项目确认书的项目需要提供项目可行性研究报告。

　　企业在实施走出去战略，对国外矿产资源和其他产业投资时，需要编写可行性研究报告报给国家发展和改革委或省发改委，需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时，也需要可行性研究报告。

　　企业为获得政府的无偿资助，需要对项目进行策划、设计、技术创新、技术规划等，编写的可行性研究报告包含管理团队、技术路线、方案、财务预测等，是政府无偿资助的项目申报的主要依据。

　　可行性研究报告分为：政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。

　　（1）审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；具体概括为：政府立项审批，产业扶持，中外合作、股份合作、组建、征用土地。

　　（2）融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为：银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、申请高新技术企业等各类可行性报告。

　　国统调查报告网（即中金企信国际咨询）以专业的服务理念、完善的售后服务体系为各界提供精准、权威的项目可行报告。

　　商业策划书，也称作商业计划书，目的很简单，它就是创业者手中的武器，是提供给投资者和一切对创业者的项目感兴趣的人，向他们展现创业的潜力和价值，说服他们对项目进行投资和支持。因此，一份好的商业计划书，要使人读后，对下列问题非常清楚：

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